Expériences professionnelles
Conseiller en gestion privée en alternance
Banque populaire AURA , Annecy - Alternance
De Septembre 2021 à Août 2023
•Gestion d'un portefeuille de clientèle particuliers
• Épargne bancaire et financière
• Crédits à la consommation
•Prévoyance : Assurance vie, garantie décès, garantie obsèques
•Assurance de biens
• Entretiens patrimoniaux en binôme avec un conseiller en banque privée : bilans patrimoniaux
Stagiaire
Patrimoines et perspectives , Valence - Stage
De Avril 2020 à Juin 2020
Suivi d'un dossier client et observation sur un produit immobilier (SCPI à l'IS), Observation à la création d'un produit structuré pour la clientèle du cabinet, Approche globale du patrimoine d'un client particulier, Saisie des déclarations de différents revenus et d'IFI
Stagiaire en comptabilité
markal , Valence - Stage
De Juin 2019 à Juin 2019
Recueille, Tenue de la comptabilité, Etat de rapprochement bancaire, Dépôts des chèques, pointage des stocks
Formations complémentaires
Master 2 Développement commercial/Finance - Parcours Gestion de Patrimoine
IPAC - Developpement commerial/Gestion de patrimoine
2021 à 2023
Apprentissage des aspects techniques, fiscaux, financiers et commerciaux de la gestion de patrimoine
DUT GEA option Gestion, Comptabilité, Finance
IUT - Gestion des entreprises et administrations
2018 à 2020
Parcours officiels
Langues
Anglais - Technique
Espagnol - Notions